頭山滿在精武門誓師大會上安置炸彈并，命令童虎在當天負責引爆炸彈。精武門帶領眾人趕赴誓師大會，傅約翰因為旗桿壞了，返回藍衣社；徐安妮將此事告訴傅約翰，傅約翰想要前去救眾人，徐安妮試用麻藥迷魂傅約翰。

傅約翰來遲，這時炸彈爆炸，精武門劉師傅為了保護眾人以自己的身軀抱住炸彈。劉師傅被炸死，眾人悲憤不已。傅約翰在會場碰到杏子，兩人持槍對峙，這時牧蘭拿起日本刀對著童虎一刀刺去

杏子救走了童虎，會場尸橫遍野；眾人將劉師傅的尸首抬回精武門，傅約翰、王俊武立誓，要為劉師傅和阿貴報仇。經過這次血洗誓師大會，頭山滿確定日本密電沒有泄漏，童虎夜里噩夢不斷。