而此時，已被免職的李延與手下師爺計議如何毀滅貪墨證據，可是，接任的殷正茂出奇不意地來到廣州慶遠。在李延為之舉行的接風宴上，初步展示治軍的本事……

孟沖與高拱計議，請了一位叫王九思的妖道為隆慶皇帝煉制陰陽大補丸，當隆慶皇帝吞下這種丸藥后，立刻精神煥發。皇上一時高興，便給王九思大加賞賜。

張居正為了索回二十萬兩銀子，親自跑到廣西慶遠剿匪前線。殷正茂正想用這筆錢招兵買馬，因此不想退回。兩人發生爭執。這時馮保派來的監軍張鯨封存李延的賬簿。李延為了逃脫處罰，向殷正茂行賄二十萬兩銀子。