朱翊鈞緊急找來張鯨磋商，張鯨勸皇上痛下決心，將馮保逐出京城。朱翊鈞秘密會見許從成、李高等皇親，商定驅逐馮保的大計。

皇太子出生，兩宮太后忙著慶典。馮保請來江南戲班子入大內演出。同一天夜里，李高帶著朱翊鈞密旨調京管兵士入城，將馮保的死黨一一捉拿。當大內演劇結束，馮保回到家中，張鯨帶著兵士包圍了他的家。