大臣之死，皇上并不傷心。他在孫海的引誘下，深夜來到御花園曲流館調戲宮女。

曲流館內，皇上朱翊鈞逼宮女迎兒喝酒唱葷曲，迎兒不會，朱翊鈞下旨削去她的頭發。馮保偵知，帶著李太后趕來。見到這幅情景，李太后決心廢除萬歷皇帝，經張居正解勸，方才打消念頭，但此事讓朱翊鈞記恨在心。

殘冬臘月，已擔任工部左侍郎的金學曾突接鄉書，告之母親辭世。他立即上書請求回家守制。臨走前一夜，來京述職的沈度前來探望，故友相見，頗多感慨。而朱翊鈞聽說金學曾回家守制，卻暗自高興。